股票简称：华新水泥、华新B股  股票代码：600801、900933  公告编号：临2012-027
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准，星空网页版登录入口（以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币33.5 亿元（含33.5 亿元）的公司债券，其中星空网页版登录入口2012 年公司债券（第一期）20 亿元已于2012年5月21日完成发行，本次为星空网页版登录入口2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为11亿元。

根据《星空网页版登录入口2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券为7年期固定利率品种附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.80%-6.20%，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2012年11月8日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为5.90%。

发行人将按上述票面利率于2012年11月9日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751980”，简称为“12华新03”，于2012年11月9日－11月13日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《星空网页版登录入口2012年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。

发行人：星空网页版登录入口
      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年11月9日
（此页无正文，为《星空网页版登录入口2012年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

发行人：星空网页版登录入口
年   月   日

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